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火币网2020-11-16

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以前的DeFi给我们看的是Ethereum的拥堵,燃气的成本让人难以置信。这只是从用户体验层面的一种表现。其深层意义在于不同的DeFi协议在争夺以太网的块空间,这是一个零和博弈。

当块满时,任何一个协议的交易都上升,这意味着其他协议的交易都下降。随着新人的增多,竞争越来越激烈,最终一些矿业项目的交易成本高达数百美元。

在DeFi流行的前几个月,Ethereum的交易成本在加密圈已经超过了比特币。即使今天DeFi凉了,其年化交易成本也不比比特币落后多少。

收益加密项目年化费用排名,来源:令牌终端)

当市场火热的时候,整个DeFi市场的杀机会非常严重。因为交易吞吐量是固定的,所以DeFi市场整体价值无法持续上升。因为会限制整个DeFi项目的交易量,从而影响其可持续性。

这自然会导致吞吐量和速度的问题。人们提出了第二层、碎片化、跨链等解决方案,其中第二层是最常提到的方向之一。我们假设如果未来以太网是巨无霸,那么基于以太网的第二层将是一个重要的发展趋势。

在Layer2中,会呈现出怎样的进化趋势?第二层会盛开吗?还是一枝独秀?如果第二层成功,会对以太网和公链产生什么影响?

第二层的演变趋势

首先,我们来看看V神眼中的以太琴的可扩展性:

在这个发展路线图中,第2层是一个重要的方向。根据蓝狐笔记的记录,第二层有很多实用的方向,比如状态通道、侧链、等离子体、最佳辊、validium、ZKRollup等。你可以参考蓝狐笔记前的文章《以太坊的Layer  2赛道》,《以太坊layer2突破性进展:意味着什么》和《V神:打破区块链layer1和layer2关系的常规思维》。

这一切看起来都很好。但是这里有一个很大的问题:第二层本身就是一个孤岛,如果不同的项目采用不同的第二层方案,如何进行沟通?这将打破第1层的可组合性。

If  Maker、Uniswap、Compound、Curve、Synthetix等。DeFi的不能结合,聚合协议如何帮助人们获得更高的收益?如何推动DeFi的创新?

如果没有组合性,DeFi就失去了本来的意义。即使它实现了极高的事务吞吐量和极低的成本,如果失去了互操作性,它的价值也会大大降低。

这种情况意味着,最终只有少数2层具有现实意义,类似于公链中赢家通吃的网络效应。

因为采用相同的第2层技术的项目更容易实现互操作性。这意味着今天的第二层技术大多只会昙花一现,所以在这个轨道上投资时,需要考虑如何下注,何时退出。

如果主流的DeFi项目采用某种二层技术,这种二层技术可能会成为事实上的二层技术,而其他二层技术可能会逐渐退出历史舞台(游戏二层可能除外)。这类似于公链原理。可组合性和流动性本身迫使其他项目做出选择。

如果Maker、Uniswap、Curve、Synthetix、Aave、Compound等项目都采用了某种二层技术,那么其他项目就要站队了。

尽管这些项目最初不会采用相同的第2层方案,但随着时间的推移,它们最终会走上相同的道路。在采用第二层技术上,选择具有流动性的基础DeFi乐高是决定性的。

虽然目前有很多第二层技术,每种技术都有不同的权衡,但核心点仍然是安全性。这方面的权衡太多,最终会成为过渡的第二层技术,甚至可能没有过渡的机会。

因为没有一个主流的DeFi项目会贸然采用某个二层技术,然后把自己放在孤岛,它只是为项目获得了理论上的可扩展性,但可能会失去流动性和可组合性,进而失去优势,得不偿失。

目前ZkRollup技术的成功概率很高,在安全性和性能之间有很好的权衡。当然ZKRollup技术本身目前只是一个基础的技术设施,也有其不足之处,如何捕捉价值并不清楚。就目前而言,仍有许多投资机会值得观察。

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