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火币网2020-10-23

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如果你有10000 BTC,你会怎么赚钱?说这话最难听的就是把钱存银行吃利息——。这样想的人不会有10000 BTC。

实际上,拥有10000个BTC的人或者同样财力的机构,只会想一件事,无风险套利,就是只想赚风险最小的钱,并不一定追求高老龄化收益。

昨天我的文章说底层玩家听消息炒硬币,中间玩家靠交易谋生,顶层玩家靠套利赚钱。

灰度无疑是这个行业的头号玩家,但我相信很多币圈用户对灰度,一无所知,只知道这个机构似乎一直在买比特币,而且比在交易所买价格要贵得多,他们搞不清自己是不是疯了。不仅贵,而且从来不卖。他们是傻子吗?

相反,这件事的背后是一群赚了大钱操纵币圈未来的顶级玩家,今天我尝试用最简单的语言来回答这十万个理由。

1.灰度?是谁

灰度投资信托由数字货币集团于2013年成立。DCG是币圈世界上最强大的投资机构,在你所知的币圈几乎大多数顶级交易所和项目中都有它的身影。

作为DCG的子公司,灰度管理着BTC、ETH等基金,其中BTC和ETH已通过SEC认证晋级,成为机构合法投资和美股散户的唯一选择。

根据官方发布的第二季度投资报告,灰度数字现金累计投资已达26亿美元,2020年上半年收到的投资总额为14亿美元,其中比特币每周4380万美元,以太网940万美元,85%的资金来自对冲基金等机构投资者。

目前,灰度购买比特币的速度已经超过了同期新开采的比特币数量。而且投资人数量增长很快,第二季度是第一季度的两倍。第二季度,新投资者流入1.241亿美元,占投资者基数的57%。

简单来说,灰度购买的比特币越来越多,他已经连续购买了市场上所有的比特币。过去,我们说产量减半是一个巨大的优势,但现在灰度的购买速度优于“比特币停产”效果。

第二,谁在买?

灰度是一家基金公司,但我把它比作一个特殊的交易所,你可能会更好理解。灰度是一家合法成立的投资公司,也是美国养老金计划中唯一可以购买比特币的公司。

也就是说,如果一个机构目前想购买比特币和以太网,必须经过灰度

反过来,灰度交易所“出售”比特币或以太网实际上分为两个步骤:

第一步是进行私募,向合格的机构投资者开放GBTC的认购(你可以理解为灰度发行的比特币券)。机构投资者购买后,6个月(此前为12个月)内无法解锁。

第二步,解锁期到期后,机构可以出售GBTC,出售的对象是美股散户,美股散户负责接管GBTC。

因此,这是对不开放货币支取游戏的交易所的接管。很像最近的FIL上线,交易所之间有巨大的差异价格,原因也是一样的。

有趣的是,GBTC一直保持着非常高的溢价,最高时达到25.4倍,目前为1.2倍。为什么会有这么高的溢价,是另一种复杂的交易行为。你只需要知道价格在股市永远不等于价值。

你不能用BTC  价格的现实来思考为什么GBTC比比特币贵这么多。你可能会把BTC当成一家公司,投资者买GBTC的行为就像炒股一样,不太准确,但相对更容易理解。

现在我们知道了这个现象,但本质并不清楚:机构购买GBTC是因为它们看好BTC吗?

第三,最后谁来接手报价?

散户买一只股票或者买一种货币,总有各种各样的理由,可以称之为“乐观”。但是,就像我昨天的文章里提到的,这是底层玩家的游戏姿势。——机构不在乎看好,只在乎套利。

也就是说,在机构眼里,比特币是骗局还是革命并不重要。他们只关心无风险套利机会。现在我们来玩角色扮演游戏。

假设我持有10000 BTC或者同等价值的资产,我肯定不会开100X  合约,但是我还是想多赚钱,所以我想找零风险的方式赚钱模式,但是我肯定不能在银行存款。一方面,银行不接受BTC;另一方面,在币圈,我不敢存这么多钱,这太不安全了。

灰度为我提供了一个购买GBTC的绝佳机会。不管是什么价格——,这几年二级市场总有一个接收器,至少有20%的利润,我只需要保证我的本金买了之后不亏,这个不难,有合约。

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