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火币网2021-02-27

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2月25日,COINBase正式向美国证交会提交上市申请,计划直接在美国纳斯达克精选市场上市。股票代码是“硬币”,很有意思。大家一看就知道这是“货币”的意思。看起来有点自大,但充其量是自信。CoinBase代表“货币”吗?估计其他大交易所也不会服气。但CoinBase位于美国这个全球最强大的金融市场,这使得它非常具有优势。

CoinBase的股权证书已经在FTX交易所上市,目前的价格为408美元,总发行量为2.5亿股,因此总估值高达1020亿美元。如果上市成功,按照2020年3.22亿美元的利润,意味着市盈率将直接达到316倍。这种市盈率,传统行业看到了,会是羡慕嫉妒恨,口水会流下来。当然,由于2021年是大牛市,基本上第一季度与2020年全年相当。Blues预测2021年CoinBase的利润应该会超过10亿美元,所以如果用2021年的业绩来预测,市盈率大概是100倍左右。虽然还是很高,但对于一个是当代最耀眼的新行业轨迹的企业来说,还是合理的。

为了上市,CoinBase在其申请书等文件中披露了大量机密财务数据,财务部门的兴趣主要是观察这家企业的财务和发展状况。但对于货币人来说,他们自然会关注一些可能影响货币市场的数据和变化趋势。布鲁斯这篇文章总结了我认为最关键的几点。

1.Coinbase今年第一季度的交易额预计达到3626亿美元,是2020年第四季度的4倍,因此预计将产生约24.4亿美元的手续费收入。相比之下,2020年全年,其加密货币交易量为1930亿美元,比2019年增长了141.7%。由此可见,美国的加密货币市场正在迅速扩张。从2019年到2021年,客户数量几乎呈几何级增长。今年第一季度,预计交易量将几乎是2020年交易总量的两倍。增长率真高!美国的加密货币市场就像当年的互联网一样,呈现出“大爆炸”的状态。显然,美国市场的增长将远远超过中国市场近年来的增长。交易所,如以国内客户为主的火币,与Coinbase竞争环境不利。也许全球货币安全相对更好。这充分说明加密货币市场主要向美国迁移,未来市场会随着美国市场的波动而波动。

2.Coinbase代表客户持有的货币资产大幅增加,但实际上其本身持有的加密货币资产规模很小。2020年,年底代持货币资产总值为903亿美元,其中加密货币为868亿美元,比2019年增长432.2%,加密货币占全球加密货币总市值的11%,这太疯狂了。但是它自己的资产呢?Coinbase持有的加密资产总值仅为1.879亿美元(总成本为6230万美元),其中BTC价值占69%(约4550件),因此完全是为了满足运营的需求。此前,其管理层根本无意持有资金。据说他们管理层赚到手续费后,基本上马上就换成了美元。反正蓝调都无语了。不知道这是不是因为规避合规风险。作为一个处于加密货币前沿的交易所和理论上对加密货币潜力最了解的从业者,从理财和加密货币价值发展的角度来看,这简直就是一群傻逼。Bluetone估计,包括货币安全在内,三大公司持有的比特币至少有10万种,至少有数万种,未来价值至少有数十亿甚至数十亿美元。怪不得Coinbase要上市了。赶紧赚美国投资人的钱。它正在杀死加密货币圈的人。

3.货币基础数据证实美国机构h

在研究了Coinbase的数据后,结合当前区块链的发展,蓝调有两种感受:

1.美国货币圈的人一直很有创新精神。比如他们用各种玩法创造了无数物品的Defi,这是美国一贯的创新优势。然而,美国企业也存在一些问题。Coinbase和这个一样,一心要上市,基础做的很好,但是比较保守,在业务等方面缺乏创新。比如最近币安的BSC智能链,火璧的HECO生态链都在蓬勃发展,很多项目都利用了这一点。相对来说,Coinbase基本上是以Ethereum链为主。从项目平台来看,如果不是美国国内市场的优势加成,蓝军认为Coinbase根本无法与三大公司竞争。

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